Buffy ansiosamente vai atrás de Xander no meio da noite procurando por Spike, mas ele está enterrando a sua mais recente vitima enquanto cantarola uma melodia alegre.
Em Londres, um homem entra em uma casa e encontrar o corpo de uma menina morta no chão. Logo depois, aparecer um homem vestido de preto, embora ele fazer um grande esforço para se defender, o homem de preto pega uma faca e o esfaqueia nas costas.
Xander e Buffy discutem sobre o status atual de Spike : assassino ( opinião de Xander ) versus não assasino ( opinião de Buffy ) . Spike chega em casa, e Buffy questiona - ló sobre suas ações de fim de noite , ele fica surpreso quando Buffy menciona Holden Webster. Spike dirige-se para a cama, e Buffy decide que alguém precisa ficar de olho nele. Anya concorda em ficar vigiando Spike.
Buffy chega em casa e encontrar Willow , Buffy fica arrasada ao saber que Dawn viu o fantasma (talvez) de sua mãe. Buffy não sabe em quem confiar sobre os acontecimentos recentes , e determina que ela precisa de prova de crimes de Spike de qualquer maneira.
Na sala de Spike , Anya está nervosa. Ela está convencida de que Spike está matando , e acha que ele está com troféus de suas vítimas ( como beber seu sangue não é suficiente) . Ela entra em seu quarto com cuidado e poesquisando anteciosamente, mas ele acorda e agarra -lá. Ela se atrapalha um pouco até que ela vem com uma explicação : o sexo. Ela quer sexo, com Spike ! O vampiro se sente lisonjeado , mas deixa ela para lá, e Anya escapa ileso. Quando Spike sai para a noite, Anya chama Buffy.
Buffy segue Spike através de uma praça da cidade que está lotada e vê ele conversando com uma mulher jovem. Ela perde os dois no meio da multidão , e Spike puxa seu alvo disposto em um beco escuro . Ele vê Buffy por cima do ombro , mas Spike está á ser enganado pelo grande mau. A visão sedutora de Buffy o encoraja a fazer a matança , e ele rápidamente cumpre .
Mais tarde naquela noite, a verdadeira Buffy alcança Spike , exigindo saber a verdade. Spike nega que ele está matando , e acusa sua ex de estar com cúmies. Ele é muito convincente . Confuso , Spike novamente nega, mas sua memória é um pouco confusa.
Na noite seguinte, Xander tenta manter Spike em casa, mas é nocauteado pelo vampiro . No Bronze , Spike pede informação sobre a mulher que ele tinha estado lá outra noite. Uma mulher se aproxima e flerta com ele, ela se vira sobre ele e se oferece para atacar a multidão. Ele se recusa e ela ataca , insistindo que uma vez que ele á transformou , ele deve dar -lhe uma mão . Spike fica horrorizado.
Fora do Bronze , Buffy questiona o segurança , que se lembra de um cover de Billy Idol sair com uma garota diferente a cada noite . Seu telefone toca , é Spike, querendo vê-la . Ele está começando a se lembrar de fazer coisas muito ruins.
Eles se encontram no porão de uma casa abandonada assustadora, e Buffy fica nervosa. Spike diz que ele está enterrando suas vitimas lá. O primeiro demônio morphing se esconde no fundo sob o disfarce de Spike, cantarolando . O Verdadeiro Spike ouve a melodia e vira para fora , atacando Buffy como os mortos da terra. Os novos vampiros pegam Buffy e oferecer-lhe a Spike , e ele tem um pingo de sangue de um corte em seu braço.
Em um flash, todos os crimes recentes Spike vem à tona em sua memória , e ele empurra-lá para longe horrorizado. Com isso , Buffy faz o trabalho rápido dos novos vampiros . A Demonio sussurra para Spike que ele falhou, Buffy vai matá-lo. Pico está pronto para morrer para escapar do demônio assombrando -lo, mas em vez Buffy se senta com ele. O Vamp cai em prantos , implorando por ajuda. Relutantemente , ela concorda , como o Primeiro olha com nojo. Buffy leva Spike para casa , querendo mantê-lo perto para que a quadrilha pode aprender tudo o que puder sobre o Big Bad .
Em Londres, Giles irrompe na casa da menina morta, e encontra o outro homem esfaqueado. Os olhos do homem se abrem . " Já começou ", ele gurgles , assim como uma figura vestida macabro balança um machado na cabeça Giles.